Pentru multe companii, implementarea unui sistem ERP a reprezentat primul pas major în procesul de digitalizare. De cele mai multe ori, acest demers a fost accelerat de nevoi foarte concrete: conformarea la cerințe legale și fiscale, raportări către ANAF sau alte autorități, proiecte precum SAF-T sau e-Factura, care au pus presiune reală pe mediul de afaceri.
Astfel, nu este deloc surprinzător faptul că astăzi există mai multe companii cu ERP funcțional decât companii care utilizează un sistem CRM. Și totuși, dacă privim digitalizarea ca pe un proces complet – nu doar ca pe o obligație de conformare – apare o întrebare esențială: poți spune că ești cu adevărat digitalizat dacă gestionezi excelent financiarul și operațiunile, dar ignori vânzările și relația cu clienții?
Digitalizare fără sistem CRM? O poveste incompletă
Un ERP este coloana vertebrală a companiei: gestionează finanțele, producția, distribuția, stocurile, achizițiile și resursele interne. Este esențial pentru control și eficiență operațională.
Însă ERP-ul nu este construit pentru a gestiona relațiile comerciale, pipeline-ul de vânzări, istoricul interacțiunilor cu clienții sau activitatea echipelor de vânzări și marketing.
Aici intervine CRM-ul.
Un sistem CRM nu este „un extra”, ci componenta care completează digitalizarea, conectând zona financiar-operațională cu cea comercială. Pentru că, indiferent cât de bine sunt optimizate procesele interne, vânzările rămân cheia unei afaceri de succes. Fără vânzări bine gestionate, vizibile și predictibile, eficiența operațională nu se transformă automat în creștere.
Acesta este și motivul pentru care în 2024 am devenit parteneri certificați ai CAS Software, companie din Germania care dezvoltă sistemele CRM: CAS genesis World și SmartWE. Am adăugat acest soluții ca o completare fireasca a portofoliul NEXT care includea sistemele ERP WinMENTOR ENTERPRISE și SoftOne, alături de WMS și SFA.
ERP și CRM nu se exclud. Se completează
„Avem ERP, mai avem nevoie și de CRM?” este o întrebare frecventă, mai ales în companiile în care vânzările se bazează încă pe Excel, emailuri și agende personale. Răspunsul este simplu: da, dacă vrei o imagine completă asupra afacerii tale.
ERP-ul optimizează ce se întâmplă în interiorul companiei.
CRM-ul gestionează ce se întâmplă între companie și clienți.
Un CRM performant:
- centralizează datele despre clienți și potențiali clienți;
- oferă vizibilitate asupra pipeline-ului de vânzări;
- susține activitatea echipelor de vânzări, marketing și suport;
- crește rata de conversie și retenția clienților.
De aceea, CRM-ul și ERP-ul sunt tehnologii complementare, nu interschimbabile. Un ERP nu poate înlocui un CRM eficient, la fel cum un CRM nu poate prelua funcțiile critice ale unui ERP.
De ce integrarea ERP–CRM este esențială
Adevărata valoare apare atunci când ERP-ul și CRM-ul funcționează integrat. Integrarea oferă managementului o perspectivă unificată asupra întregii afaceri: de la lead-uri și oferte, până la comenzi, facturare, livrare și încasări.
Printre beneficiile cheie ale integrării ERP–CRM se numără:
- corelarea previziunilor de vânzări cu producția și stocurile;
- accesul echipelor de vânzări la informații financiare relevante (plăți, limite de credit);
- eliminarea redundanțelor și a erorilor de date;
- acces rapid la istoricul comenzilor și al facturilor;
- procese comerciale mai rapide și mai coerente.
Cu alte cuvinte, vânzările nu mai funcționează izolat, ci devin parte integrantă din fluxul operațional și financiar al companiei.
CAS genesisWorld – CRM-ul care completează ERP-ul tău
CAS genesisWorld este conceput exact pentru acest scenariu: companii care au deja un ERP și vor să ducă digitalizarea la nivelul următor, printr-un CRM matur, flexibil și ușor de integrat. SmartWE, cea de a doua soluție CAS este un CRM cloud, potrivit pentru companiile cu o activitate mai simplă și fără cerințe de customizare sau integrare.
Un avantaj important al CAS CRM este framework-ului OpenSync. CAS genesisWorld permite integrarea cu orice soluție ERP, iar pentru cele mai utilizate sisteme există deja conectori dedicați. Din 2024 am integrat cu succes CAS CRM atât cu SoftOne cât și cu WinMentor Enterprise la mai mulți clienți. Prin urmare, avem o experiență reală de implementare și integrare ERP-CRM, ceea ce ne permite livrarea unor proiecte coerente, în care datele financiare și operaționale sunt completate de o gestiune profesionistă a relațiilor comerciale.